Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, οι κάτοχοι περιουσίας ή/και κεφαλαίου που θα επιβιώσουν είναι εκείνοι που διαθέτουν ευελιξία και συνδυάζουν χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και επενδυτική διαχείριση. Σήμερα, έχουμε αναπτύξει μια Ολοκληρωμένη Πρόταση στον τομέα της Διαχείρισης Πλούτου, βασισμένη στις ισχυρές διεθνείς συνεργασίες μας και στην πλατφόρμα προϊόντων, υπηρεσιών και συμβουλευτικής που διαθέτουμε. Ανεξαρτησία, ευελιξία και τεχνογνωσία είναι οι βασικές αξίες που μας καθοδηγούν.
Η Eurocorp στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της Εν Λευκώ Διαχείρισης (Discretionary Asset Management) και της Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Investment Advisory) των χαρτοφυλακίων τους, με γνώμονα πάντα τις επενδυτικές ανάγκες, τους στόχους του κάθε επενδυτή και το βαθμό ελευθερίας που επιθυμεί να παραχωρήσει στην εταιρία, αναφορικά με τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Έχοντας αποκλειστικά επενδυτική τεχνογνωσία, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες , family offices και επιχειρήσεις.
Η αποστολή μας είναι να σας βοηθήσoυμε με την διαχείριση της περιουσίας σας με στρατηγικές επιλογές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
1. Υπηρεσία Διακριτικής Διαχείρισης Περιουσίας (Discretionary Asset Management – DAM)
Η υπηρεσία Discretionary Asset Management (DAM) βασίζεται σε μια πειθαρχημένη επενδυτική διαδικασία και μια δυναμική προσέγγιση στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Διαχείριση Διακριτικής Εντολής (Discretionary Portfolio Management)
Οι χαρτοφυλακές DAM διαχειρίζονται ενεργά και παρακολουθούνται από τους διαχειριστές μας, σύμφωνα με τη στρατηγική επένδυσης του πελάτη.
Η ενεργητική διαχείριση λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τη γενική επενδυτική μας άποψη (house view).
Η δομή του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει:
- Κλασικές επενδύσεις (άμεσοι τίτλοι ομολόγων, μετοχές, εμπορεύματα)
- Συλλογικά επενδυτικά σχήματα (σε βάση open architecture strategy)
Οι πελάτες λαμβάνουν αναλυτική και διαφανή πληροφόρηση σχετικά με:
- τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου
- την απόδοση των επενδύσεών τους
2. Υπηρεσίες Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Investment Advisory)
Η υπηρεσία απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να διατηρήσουν τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών επιλογών, αλλά ταυτόχρονα επιζητούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένα στελέχη για ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων. Ακολούθως, αξιολογώντας και σταθμίζοντας τις προτάσεις τους αποφασίζουν οι ίδιοι για την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους.
Οι υπηρεσίες στον τομέα της Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών περιλαμβάνουν :
- Τον στρατηγικό οικονομικό σχεδιασμό και συμβουλές σχετικά με την βέλτιστη κατανομή επενδύσεων (asset allocation strategies) λαμβάνοντας υπόψη τη εξατομικευμένη σχέση απόδοσης και κινδύνου.
- Την παροχή συμβουλών για την επιλογή επενδυτικών προϊόντων (trading & investment ideas) που αποσκοπούν σε στρατηγικές τακτικού χαρακτήρα με γνώμονα τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της αγοράς.
Με την υποστήριξη της διαχειριστικής ομάδας, έχετε άμεση πρόσβαση σε συνεχή πληροφόρηση για τις επενδύσεις. Οι ειδικοί μας μπορούν να συνδράμουν στην περιήγησή σας στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ώστε να κάνετε τη σωστή επένδυση. Πιο συγκεκριμένα προσφέρουμε:
- Ανάλυση και παρακολούθηση χαρτοφυλακίων
- Ενεργή συμβουλευτική διαχείριση επενδύσεων
- Στρατηγικές Αντιστάθμισης Κινδύνου
- Άμεση εκτέλεση
- Περιοδικές ενημερώσεις με επενδυτικές ιδέες
Επενδυτικά Προφίλ Κινδύνου / Risk Profile Mandates
Προσφέρουμε τα ακόλουθα επενδυτικά προφίλ κινδύνου:
- Χαρτοφυλάκια Συντηρητικά – Ο Πελάτης αναλαμβάνει επενδυτικό κίνδυνο χαμηλού επιπέδου και συστήνεται η βραχυ-μεσοπρόθεσμη (1 με 3 έτη) χρονική αντιμετώπιση της επένδυσης.
- Χαρτοφυλάκια Ισορροπημένα – Ο Πελάτης αναλαμβάνει επενδυτικό κίνδυνο μεσαίου επιπέδου και συστήνεται η μεσο-μακροπρόθεσμη (άνω των 3 ετών) χρονική αντιμετώπιση της επένδυσης.
- Χαρτοφυλάκια Ανάπτυξης (Επιθετικά) – Ο Πελάτης αναλαμβάνει επενδυτικό κίνδυνο υψηλού επιπέδου και συστήνεται η μακροπρόθεσμη (άνω των 5 ετών) χρονική αντιμετώπιση της επένδυσης.
Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων / Investment Management Process
Η διαδικασία διαχείρισης επενδύσεων περιλαμβάνει:
- Δομή πρότυπων χαρτοφυλακίων (Model Portfolio Structuring)
- Συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση των αγορών και της απόδοσης
- Προσαρμογή στρατηγικής σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες και τους στόχους του πελάτη
Υπηρεσίες Διαχείρισης Πλούτου / Wealth Management Services
- Investment Advisory Mandate – Συμβουλευτική επενδυτική υπηρεσία
- Private Banking Solutions – Εξειδικευμένες λύσεις ιδιωτικής τραπεζικής
- 3rd Party Funds Solutions – Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια τρίτων οίκων
- Insurance Solutions – Ασφαλιστικές επενδυτικές λύσεις
- Wealth Planning – Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και διαχείριση περιουσίας
Ο Όμιλος προσφέρει αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, σε πολλαπλές δικαιοδοσίες και τραπεζικά ιδρύματα, με ασφαλή πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Παρέχουμε πλήρη διαφάνεια των επενδυτικών σας θέσεων, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε την περιουσία σας πιο αποτελεσματικά.