Corporate Finance

1. Intro

Η Eurocorp παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής χρηματοοικονομικής (Corporate Finance Advisory) και κεφαλαιαγορών (Capital Markets), καλύπτοντας το σύνολο του κύκλου μιας συναλλαγής, από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαπραγμάτευση έως την υλοποίηση και την άντληση κεφαλαίων η χρηματοδότηση.

Διαθέτει ένα πλούσιο ιστορικό από το 1989, σε ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, στρατηγική και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, αποτιμήσεις, αναδιαρθρώσεις και άντληση κεφαλαίων, υποστηρίζοντας εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δημόσιων φορέων και κυβερνητικών οργανισμών, συμβάλλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικών συναλλαγών, διευκολύνει την πρόσβαση σε κεφάλαια και υποστηρίζει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

2. Υπηρεσίες

Η ομάδα Corporate Finance Advisory της Eurocorp παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή στρατηγικό επαναπροσδιορισμό.

Στρατηγική & Ανάπτυξη

Υποστηρίζουμε τη διοίκηση στον καθορισμό και την αξιολόγηση στρατηγικών επιλογών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας.

• Αξιολόγηση στρατηγικών επιλογών (ανάπτυξη, εξαγορές, επενδύσεις και αποεπενδύσεις)
• Διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων
• Εντοπισμός ευκαιριών δημιουργίας αξίας

Συγχωνεύσεις – Εξαγορές (M&A) & Ιδιωτικοποιήσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένη καθοδήγηση σε συναλλαγές εξαγορών, συγχωνεύσεων και αποεπενδύσεων.

• Εντοπισμός επενδυτών και στόχων εξαγοράς
• Δομή και διαπραγμάτευση συναλλαγών
• Συντονισμός διαδικασιών due diligence
• Υποστήριξη έως την ολοκλήρωση
• Ιδιωτικοποιήσεις (στρατηγικός σχεδιασμός, ανάλυση, αποτίμηση, δομή συναλλαγής, διαπραγμάτευση, υλοποίηση)

Χρηματοδότηση & Κεφαλαιαγορές

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις άντλησης κεφαλαίων, προσαρμοσμένες στο προφίλ κάθε επιχείρησης.

• Στρατηγικός σχεδιασμός άντλησης κεφαλαίων
• Δημόσιες προσφορές (IPOs)
• Ιδιωτικές τοποθετήσεις (Private Placements)
• Ομολογιακές εκδόσεις (συμπεριλαμβανομένων μετατρέψιμων)
• Εταιρικά ομόλογα και εναλλακτικές δομές χρηματοδότησης
• Μετατρέψιμα δάνεια
• Συμβουλευτική σε διαδικασίες αναδοχής
• Στρατηγικές εξόδου (exit strategies)

Αποτιμήσεις & Ανάλυση

Παρέχουμε αξιόπιστη χρηματοοικονομική ανάλυση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

• Αποτιμήσεις επιχειρήσεων και επενδύσεων
• Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
• Ανάλυση κινδύνων και αποδόσεων

Αναδιαρθρώσεις

Υποστηρίζουμε τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαχείριση σύνθετων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

• Αναδιοργάνωση κεφαλαιακής δομής
• Διαχείριση δανεισμού και ρευστότητας
• Υποστήριξη σε καταστάσεις οικονομικής πίεσης
• Άλλες εξειδικευμένες λύσεις, όπως: ομολογιακές εκδόσεις για ελληνικές ΜΜΕ και συναλλαγές μέσω μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).

3. Τομείς Δραστηριότητας | IndustrySectors

Η Eurocorp δραστηριοποιείται διατομεακά, με παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας:

• Υποδομές
• Τουρισμός
• Ακίνητα
• Μεταφορές & Logistics
• Ναυτιλία
• Ενέργεια (συμβατική και ανανεώσιμη), Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο
• Βιομηχανία & Μέταλλα
• Τραπεζικός, Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός τομέας
• Υπηρεσίες

4. Προσέγγιση

Η Eurocorp λειτουργεί με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, συνδυάζοντας εμπειρία, τεχνογνωσία και βαθιά γνώση της αγοράς. Εστιάζει στην παροχή πρακτικών και εφαρμόσιμων λύσεων, υποστηρίζοντας τους πελάτες στη λήψη κρίσιμων στρατηγικών αποφάσεων.

Η οργανωτική δομή και η εξειδίκευση των στελεχών της διασφαλίζουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ενώ η εξατομικευμένη προσέγγιση οδηγεί στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης.

5. Δίκτυο

Η Eurocorp έχει αναπτύξει ισχυρό δίκτυο συνεργασιών, διατηρώντας μακρόχρονες σχέσεις με διοικήσεις και συμβούλια εταιρειών, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οργανισμούς και στελέχη της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας.

Η δραστηριότητά της σε σύνθετες συναλλαγές και έργα στρατηγικής σημασίας έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση σχέσεων και συνεργασιών με θεσμικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών και δημόσιων οργανισμών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης, η Eurocorp έχει χτίσει έναν ισχυρό άξονα συνεργασίας μεταξύ ηπειρωτικής Ευρώπης – με έμφαση στον γαλλόφωνο επιχειρηματικό χώρο – και της Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λειτουργώντας ως προνομιακός συνεργάτης (privileged partner) για ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς επενδυτές στον άξονα Παρίσι–Αθήνα.

Το δίκτυο αυτό ενισχύει την ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών και δημιουργεί ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες της.

6. Εμπειρία & TrackRecord

Η Eurocorp διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εταιρική χρηματοοικονομική και τις κεφαλαιαγορές, με ενεργό ρόλο σε ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ιστορικό της περιλαμβάνει ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, δημόσιες προσφορές και σύνθετες χρηματοδοτήσεις, συνεργαζόμενη με κορυφαίες επιχειρήσεις, επενδυτές και δημόσιους φορείς.

Η Eurocorp έχει υποστηρίξει μικρομεσαίες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σε θέματα κεφαλαιακής διάρθρωσης, στρατηγικής και ανάπτυξης, αποτιμήσεων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, άντλησης κεφαλαίων και υλοποίησης στρατηγικών συναλλαγών, προσφέροντας εξειδικευμένες και καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Το ιστορικό συναλλαγών της εκτείνεται σε πολλαπλούς κλάδους, καθώς και σε εξειδικευμένες συναλλαγές.

TrackRecord

• 37+ χρόνια εμπειρίας σε έργα Corpοrate Finance και συναλλαγές Corporate Markets
• 110+ ολοκληρωμένες συναλλαγές και έργα
• 80+ πελάτες
• €4 δισ.+ συνολική αξία συναλλαγών και έργα

Ενδεικτικές Συναλλαγές & Αναθέσεις (Timeline)

• 2025
  • ΑΚΡΙΤΑΣ – Δημόσια Πρόταση – Σύμβουλος Αποτίμησης
• 2024
  • Printing Campus (Ταχύτυπος & Press Pack) – Πώληση στη Νίκη Εκτυπωτική – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
  • Epsilon Net – Σύμβουλος Αποτίμησης προς Μετόχους
  • Astir Hotel / Airotel / Accor – Παραχώρηση & Ανακαίνιση – Σύμβουλος
• 2023
  • Ικτίνος / Ιδιωτική Επιχείρηση Ηλεκτρικού – Αναδιάρθρωση Δανεισμού – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
• 2022
  • Reggeborgh / REDS – Δημόσια Πρόταση – Σύμβουλος Αποτίμησης
  • Allianz / European Reliance – Εξαγορά & Δημόσια Πρόταση – Σύμβουλος Αποτίμησης
• 2021
  • Faliro Marina / AGC Capital – Επιχειρηματικό Σχέδιο & Αποτιμήσεις – Σύμβουλος
  • Bagatelle Mykonos – Χρηματοδότηση – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
• 2020
  • Astir Hotel Patras – Αναδιάρθρωση Δανεισμού – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
• 2018
  • Ναυπηγεία Σκαραμαγκά – Αποτίμηση – Σύμβουλος προς Επενδυτές
  • ΟΛΘ / CMA CGM – Ιδιωτικοποίηση – Σύμβουλος
  • Νηρέας – Σελόντα / HIG – Εξαγορά – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
• 2017
  • Εγνατία Οδός / Belterra – Ιδιωτικοποίηση – Σύμβουλος
  • Vipro – Εξαγορά (aquaculture & animal feed) – Σύμβουλος
• 2013
  • Alphatrust Ανδρομέδα – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Σύμβουλος
  • Selonda / Dias Aquaculture – Συγχώνευση – Σύμβουλος
• 2012
  • Dias Aquaculture S.A. – Δημόσια Προσφορά – Σύμβουλος Αποτίμησης
• 2009
  • Γρηγόρης (Gregory’s S.A.) – Διαγραφή από το Χρηματιστήριο – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
• 2006
  • Imprimerie Nationale – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς τη Δημοκρατία της Κύπρου
  • Imprimerie Nationale – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς την Ελληνική Κυβέρνηση
  • Delta Project – Αναδοχή & Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
• 2005
  • Elinoil – IPO – Ανάδοχος
  • Alcan / Aluminium of Greece (Αλουμίνιον της Ελλάδος) – Πώληση στη Mytilineos – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
  • ΟΠΑΠ – Τέταρτη Δημόσια Προσφορά – Ανάδοχος (€1,266 δισ.)
  • ΣΙΔΜΑ Α.Ε. – IPO – Ανάδοχος
• 2004
  • ARVAL (BNP Paribas Group) – Εξαγορά της Dirent – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
• 2003
  • ΟΛΠ (Port of Piraeus) – IPO – Ανάδοχος (€57 εκ.)
  • ΟΠΑΠ – Τρίτη Δημόσια Προσφορά – Ανάδοχος (€736 εκ.)
  • Intramet / Intrakat – IPO – Ανάδοχος
  • ΔΕΗ – Δεύτερη Δημόσια Προσφορά – Ανάδοχος (€197 εκ.)
  • Eurobrokers – IPO – Ανάδοχος
  • ΔΕΗ – Τρίτη Δημόσια Προσφορά – Ανάδοχος (€308 εκ.)
  • Lannet Communications – Εξαγορά της Lantec Communications – Σύμβουλος
• 2002
  • ΟΠΑΠ – Δεύτερη Δημόσια Προσφορά (€215 εκ.)
• 2001
  • ΟΠΑΠ – IPO – Ανάδοχος (€175 εκ.)
  • ΔΕΗ – IPO – Ανάδοχος (€433 εκ.)
  • Olympic Air – Ιδιωτικοποίηση – Σύμβουλος
• 2000
  • Αγροτική Τράπεζα – Ιδιωτικοποίηση μέσω εισαγωγής στο ΧΑΑ – Σύμβουλος
  • Ideal Group – IPO – Ανάδοχος
  • ΕΛΒΟ – Ιδιωτικοποίηση – Σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου
  • ΔΕΠΑ / Gaz de France – Διαγωνιστική διαδικασία για δίκτυο διανομής – Σύμβουλος
• 1999
  • NEL Lines – Ιδιωτική Τοποθέτηση – Σύμβουλος
  • Hyatt – IPO – ΑνάδοχοςCronus Airlines / Όμιλος Λασκαρίδη – Εξαγορά – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
• 1998
  • Ελληνικά Πετρέλαια – IPO – Ανάδοχος
• 1997
  • Club Med – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• 1996
  • ΟΤΕ – IPO – Ανάδοχος
  • Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου (Γ. Πολυχρόνος ΑΒΕΕ) – ΑΜΚ & Εισαγωγή στο ΧΑΑ – Σύμβουλος Έκδοσης
  • Vernicos Yachts – IPO & ΑΜΚ – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
• 1995
  • Γνώμων / Έμπεδος – IPO – Σύμβουλος
  • REMEK – ΑΜΚ & Εισαγωγή στο ΧΑΑ – Σύμβουλος Έκδοσης
• 1994
  • Tractebel / Ασπρόφως – Εξαγορά – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
  • DANE Sea Line – ΑΜΚ & Εισαγωγή στο ΧΑΑ – Σύμβουλος Έκδοσης
• 1993
  • Rilken A.E. – ΑΜΚ & Εισαγωγή στο ΧΑΑ – Σύμβουλος Έκδοσης
• 1992
  • Ideal Standard (Ιταλία) / Ideal Standard ΑΒΕ – Εξαγορά – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
  • Δωδώνη / Αγροτική Τράπεζα – Αποτίμηση & Ιδιωτικοποίηση – Σύμβουλος
  • Ασπιώτη ΕΛΚΑ / J.J. Leiseur – Πώληση – Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας
• 1991
  • Vernicos Yachts – ΑΜΚ (Ιδιωτική Τοποθέτηση) – Σύμβουλος
• 1990
  • Olympic Catering – Ιδιωτικοποίηση – Σύμβουλος (1η ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα)
  • Singular / Broad Bank – Εξαγορά – Σύμβουλος
  • Χαρτοβιομηχανίες (Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Αθηνών) – Αποτιμήσεις & Ιδιωτικοποιήσεις – Σύμβουλος
• 1989
  • Ψυγεία Παρνασσός ΑΒΕ / Prime Overseas – Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος