Η Eurocorp παρέχει εταιρικές χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων. Από το 1989 διαθέτουμε αξιοσημείωτο ιστορικό ιδιωτικοποιήσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, εισηγμένων και μη εταιριών, από διάφορους τομείς της οικονομίας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Οι δομές και η εξειδίκευση των στελεχών του Ομίλου εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο τομέα επιχειρηματικής χρηματοοικονομικής και επενδυτικής τραπεζικής. Οι εξατομικευμένες λύσεις και οι συμβουλές που παρέχουν στελέχη με υψηλό know-how διαμορφώνουν διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Ακολούθως, η εταιρία διαθέτει την εμπειρία στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας κα διαθέτει πλέον μακρόχρονες σχέσεις με διοικήσεις και συμβούλια εταιριών, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οργανισμούς, και στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας γενικότερα, που προσδίδουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη συνεργασία των πελατών μαζί μας.
Το τμήμα του Corporate Finance του Ομίλου παρέχει στους πελάτες συμβουλές με σκοπό την διερεύνηση και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που τίθενται ή προσδιορίζονται πολλές φορές σε συνεργασία μαζί τους, τόσο σε επίπεδο τοπικής όσο και διεθνούς αγοράς. Οι εξειδικευμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καλύπτουν εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές που αφορούν συγχωνεύσεις και εξαγορές, αποσχίσεις, ιδιωτικοποιήσεις, αποτιμήσεις, αναδιαρθρώσεις, στρατηγικές συνεργασίες, κοινοπραξίες κ.α.
Επιπλέον το τμήμα παρέχει αποτελεσματικά συμβουλευτικές υπηρεσίες κεφαλαιαγορών όπως έκδοσης και διάθεσης νέων τίτλων, δημόσιων προσφορών, ιδιωτικών τοποθετήσεων, ομολογιακών εκδόσεων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων ως σύμβουλοι αναδοχών/υποαναδοχών σε μεγάλο αριθμό εταιριών με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
Corporate Advisory Services – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εταιρικής Χρηματοδότησης
Λόγω του μεγέθους της αγοράς, η Eurocorp δρα κυρίως ως γενικός σύμβουλος, χωρίς στενή εξειδίκευση κατά κλάδο. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος και αποδεδειγμένου ιστορικού επιτυχημένων έργων περιλαμβάνουν:
- Ακίνητα και τουρισμό
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- Ηλεκτρική ενέργεια
- Πετρέλαιο & φυσικό αέριο
- Μέταλλα & μεταλλεία
- Μεταφορές
- Λοιπές υπηρεσίες
Primary Capital Markets Services – Υπηρεσίες Πρωτογενών Κεφαλαιαγορών
- Εταιρικά ομόλογα
- Κεφαλαιοποίηση εταιρικών ομολόγων για λογαριασμό πελατών ως εναλλακτική λύση εξαγορών και εταιρικού ελέγχου
- Μετατρέψιμα δάνεια
- Στρατηγικές εξόδου (Exit Strategies)
Για περισσότερα από 28 χρόνια, η Eurocorp υπήρξε πρωτοπόρος σε ιδιωτικοποιήσεις και αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO’s).
Niche Markets – Εξειδικευμένα Τμήματα Αγοράς
- Εκδόσεις ομολόγων για επιλεγμένες ελληνικές ΜΜΕ για σκοπούς αναχρηματοδότησης
- Συγχωνεύσεις & Εξαγορές μέσω διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs)
- Ιδιωτικοποιήσεις
Ένας έμπειρος Σύμβουλος Εταιρικής Χρηματοδότησης
Η Eurocorp διαθέτει μακρά εμπειρία σε εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές, όπως εξαγορές, αποεπενδύσεις, ανακεφαλαιοποιήσεις και συμφωνίες μετόχων.
Παρέχει συμβουλευτική σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σχετικά με:
- Κεφαλαιακές ανάγκες
- Ιδιωτικές τοποθετήσεις
- Χρηματοδοτήσεις χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης
- Εξειδικευμένες και καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις
Συμμαχίες με Μεγάλους Ευρωπαϊκούς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
Η Eurocorp έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με μεγάλους διεθνείς ομίλους σε διασυνοριακές συναλλαγές κεφαλαιαγοράς και εταιρικής χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων:
Alcan/Pechiney, Tractebel, Club Med, Gaz de France, Imprimerie Nationale, Électricité de France, Veolia, CMA-CGM, κ.ά.
Υποστηρικτικός ρόλος σε κύριες εκδόσεις
Έχει διαδραματίσει ρόλο ανάδοχου σε σημαντικές εκδόσεις σε διάφορους κλάδους, όπως:
- Τραπεζικός
- Ναυτιλία
- Τουρισμός
- Φαρμακοβιομηχανία
- Μεταφορές
- Ενέργεια
- Logistics
Κύριες Συναλλαγές Εταιρικής Χρηματοδότησης
Έχουμε αναλάβει ορισμένες σημαντικές συναλλαγές, όπως:
- Πώληση της Αλουμίνιον της Ελλάδος
- Ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ)
- Συναλλαγές στον κλάδο των χαρτοβιομηχανιών
- Εξαγορά Cronus / Aegean Airlines
Πρωτοπόρος στις Ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα
Η Eurocorp υλοποίησε την πρώτη ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα (Olympic Catering)
και από τότε παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις, εκπονεί αποτιμήσεις και υποστηρίζει επενδυτές από την Κεντρική Ευρώπη στις επενδυτικές τους κινήσεις στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.
Eπιπλέον έχουμε διετελέσει σύμβουλοι και από τις δύο πλευρές, τόσο της Ελληνικής κυβέρνησης και διαφόρων κυβερνητικών οργανισμών, όσο και σύμβουλοι διεθνών και Ελληνικών εταιρειών.